CRM Contact and Opportunity Management

Consente la gestione dei contatti, delle opportunità commerciali, delle trattative e delle offerte.
Gestire un contatto (ad esempio un'azienda) significa poterlo classificare (profilo, attività, settore, informazioni finanziarie, ecc.) e poter disporre in qualunque momento dello "storico" del contatto (iter di offerta, contrattazione, opportunità commerciale generata, ecc.). Nel momento in cui il contatto diventa un potenziale cliente, e quindi nasce un'opportunità commerciale, è necessario monitorare ogni fase della trattativa (attività di prevendita, invio di ipotesi di offerta, analisi della concorrenza, ecc.) per disporre di un quadro completo della situazione "in essere".
Il monitoraggio delle opportunità commerciali permette la realizzazione di stime e previsioni di vendita, l'analisi dell'efficacia del processo di pre-vendita e di vendita, l'analisi del ritorno di campagne di marketing e comunicazione, il monitoraggio della concorrenza, la raccolta di informazioni sul mercato, oltre ad offrire uno strumento per guidare il commerciale nella gestione della trattativa.
L'elenco dettagliato delle funzionalità è il seguente:

• gestione anagrafica dei contatti (integrata col back-office);
• classificazione dei contatti;
• attività in corso e storico attività (funzionalità correlate ai moduli dell'area Collaboration);
• informazioni gestionali e commerciali (estratto conto cliente, fido, ecc.);
• documenti associati (correlati ai moduli dell'area DMS);
• informazioni personalizzabili;
• gestione delle opportunità commerciali in corso e storico opportunità;
• "tracking" della trattativa;
• generazione di offerte. Offerte in corso e storico offerte (integrati col back-office);
• rilevazione e monitoraggio della concorrenza.